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Taesa (TAEE11) ensaia emissão de R$ 800 milhões em debêntures incentivadas

A companhia pretende usar os recursos para os projetos Novatrans, Ananaí, Pitiguari e Saíra

30/08/2023 08:50

Nesta quarta-feira (30), a Taesa (TAEE11) vai iniciar a apresentação aos investidores de uma oferta de R$ 800 milhões em debêntures incentivadas.

O conselho de administração da Taesa (TAEE11) aprovou a realização da 14ª emissão de títulos de dívida não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para distribuição pública.

A companhia pretende usar os recursos para os projetos Novatrans, Ananaí, Pitiguari e Saíra.

Serão emitidas 800 mil debêntures de valor nominal unitário de R$ 1 mil, com prazos de dez anos, doze anos e quinze anos:

Primeira série: Vencimento em 2033, com pagamento de NTNB-32 +0,50% (ou IPCA+5,80%);
Segunda série: Vencimento em 2035, com pagamento de NTNB-35 +0,60% (ou IPCA+5,90%);
Terceira série: Vencimento em 2038, com pagamento de NTNB-35 +0,70% (ou IPCA+6,05%).

Santander (SANB11) atua como coordenador líder da operação, em conjunto com Itaú BBA, Safra e XP (XPBR31).

As informações são do jornal Valor.

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