3R (RRRP3) apresentou resultados piores do que o esperado para o quarto trimestre, avaliou a XP Investimentos.
De acordo com os analistas, o EBITDA ajustado, 14% abaixo do projetado pela XP, em R$ 113 milhões, representa uma queda de 36% ao ano e foi impulsionado pelo custo acima do estimado.
Em relatório, Andre Vidal e Helena Kelm dizem que os resultados da companhia foram afetados por vários fatores pontuais relacionados à incorporação de novas operações que esperam desaparecer ao longo de 2023.
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Agora todas as atenções estão voltadas para a Aquisição de Potiguar (aproximadamente R$ 30,00 por ação do preço-alvo estipulado).
No cenário-base, analistas creem que a 3R vai fechar esse negócio, mas reconhecem que a ação vai apresentar alta volatilidade até que haja uma visão final sobre o assunto.
No entanto, notam que os patamares de valuation já estão em níveis deprimidos, então veem uma assimetria e mantêm recomendação de compra, ao preço-alvo de R$ 79,30.
Ipê Investimentos
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