O Bradesco BBI reiterou a recomendação outperform para as ações de Banco ABC Brasil (ABCB4), com preço-alvo de R$ 23,00.
A revisão ocorre após roadshow de representantes do banco com a equipe de RI de ABC Brasil.
Em geral, o Bradesco BBI diz ter boas perspectivas para a instituição, sustentadas principalmente por ventos favoráveis para 2023, que podem garantir o ROE em níveis superiores.
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De acordo com o BBI, se o banco reportar ROEs sequenciais de 16-17% nos próximos trimestres, os investidores poderão vislumbrar um novo nível sustentável (em comparação com 12-13% no passado recente), que implica um P/BV justo mais alto de ~1,0-1,2x, vs. 0,8x P/BV atualmente, e assume um custo de capital próprio de aproximadamente 14-15%.
Clientes, produtos e canais de distribuição devem sustentar o crescimento, estima o BBI.
