A Caixa Seguridade (CXSE3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), um pedido de registro automático para uma oferta pública secundária de 82.500.000 ações ordinárias, emitidas pela companhia e atualmente detidas pela Caixa Econômica Federal.
Essa movimentação foi o bastante para as ações da companhia operarem em baixa nesta segunda-feira (10). Por volta das 10:30, os papéis caíam 3,44% a R$ 15,44.
Apesar disso, a XP Investimentos destaca que a oferta já era amplamente aguardada pelo mercado, e a movimentação não altera a visão da corretora sobre a empresa, que recomenda compra dos papéis CXSE3, com preço-alvo de R$ 18,00.
Segundo a casa, a seguradora segue focada na manutenção de sua governança corporativa e na expansão do seu portfólio de seguros e produtos financeiros.
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A OPA da Caixa Seguridade
Conforme a oferta, o montante levantado seria de aproximadamente R$ 1,32 bilhão, o que representa 2,8% do valor de mercado da empresa.
A oferta, que não envolverá diluição dos acionistas atuais, ocorre exclusivamente para que a Caixa Econômica Federal, acionista majoritário da Caixa Seguridade, atenda ao limite mínimo de 20% de free float exigido pelo Novo Mercado da B3.
Sobretudo, o pedido não prevê a concessão de direitos de preferência para os acionistas da companhia na aquisição das ações.
Ipê Investimentos
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