A Allos S.A. (ALOS3) anunciou o encerramento da oferta pública de distribuição de debêntures.
A oferta foi para 2.500.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, e fez parte da 11ª emissão de debêntures da BR Malls Participações S.A. (BR Malls).
Resultado
A conclusão da 11ª emissão de debêntures da BR Malls trouxe um resultado altamente positivo, num montante de R$ 2.500.000.000,00.
A oferta superou as expectativas com um excesso de demanda por parte dos investidores, e a opção de lote adicional foi integralmente exercida.
Esse sucesso permitiu uma redução no custo esperado das debêntures da Primeira Série para CDI + 0,63% ao ano, e reflete uma percepção positiva do mercado em relação ao baixo risco associado à companhia.
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Detalhamento das séries de debêntures
A emissão foi estruturada em duas séries com o seguinte detalhamento:
- Primeira Série: Com um valor total de R$ 641.834.000,00, as debêntures desta série oferecem uma remuneração correspondente a 100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 0,630% ao ano. Estas debêntures têm vencimento previsto para 20 de agosto de 2031.
- Segunda Série: Com um valor total de R$ 1.858.166.000,00, as debêntures da segunda série também têm sua remuneração baseada em 100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa de 0,950% ao ano. O vencimento dessas debêntures foi marcado para 20 de agosto de 2034.
Utilização dos recursos
Os recursos líquidos obtidos com esta emissão serão direcionados para o reperfilamento do passivo e/ou reforço de caixa da emissora.
Esta ação faz parte da estratégia da Allos para fortalecer sua posição financeira e alongar o cronograma de amortização das dívidas da companhia.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
