Na quarta-feira (14), a Ambipar (AMBP3) anunciou a compra de Witt O’Briens, por meio de sua controlada integral indireta Emergência Participações S.A. (“Ambipar Response”), em transação avaliada em US$ 161,5 milhões (enterprise value).
A conclusão da aquisição se sujeita, entre outros fatores, ao cumprimento de condições precedentes habituais de mercado e estima-se um prazo de até 60 dias para seu fechamento.
A WOB possui centro de gerenciamento e comando de crises (CECOE) em Houston que atua 24 horas por dia e 7 dias por semana com equipe especializada em gestão de emergências ambientais, desastres naturais e simulados, e que em 2021 atendeu mais de 55.000 chamados.
Além disso, a empresa adquirida conta com mais de 1.000 funcionários e estrutura global com atuação em mais de 45 localidades em diversos países, entre eles China, Índia, Japão, Noruega e França.
O Itaú BBA pontua que, entre os principais clientes, existem trinta e uma empresas incluídas na Fortune 100 (particularmente expostas a segmentos
que a Ambipar tem um longo histórico, como Petróleo, Energia e Transportes).
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A empresa também se posiciona como a principal empresa americana na gestão de emergências marítimas com 45% da frota de navios regulados em águas americanas cobertos pela empresa.
Além disso, analistas do Itaú BBA ressaltam que o múltiplo desta operação ficou em 4,75x EV/EBITDA, em linha com declarações recentes da empresa e abaixo de outras M&As que a Ambipar fez nos últimos anos.
O múltiplo em 4,75x EV/EBITDA agradou o Santander, que o taxou como positivo já que não há efeitos não recorrentes e permite a expansão do negócio de resposta para novas regiões, além de aumentar as oportunidades de cross-selling da Ambipar.
Tanto o Itaú BBA quanto o Santander têm recomendações outperform para AMBP3, com preços-alvo de R$ 47,50 e R$ 61,65, respectivamente.
Ipê Investimentos
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