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Americanas (AMER3) vai receber R$ 3,5 bilhões de trio de acionistas, após homologar recuperação

Montante é parte do aporte total de R$ 12 bilhões que os três farão na companhia com a aprovação do plano

14/12/2023 10:13

A Americanas (AMER3) informou, na última terça-feira (12), que o trio de acionistas formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, vai adiantar R$ 3,5 bilhões à companhia até 15 dias após a homologação do plano de recuperação judicial.

Montante é parte do aporte total de R$ 12 bilhões que os três farão na companhia com a aprovação do plano. Segundo a Americanas, esse adiantamento vai viabilizar os primeiros pagamentos.

Conforme a varejista, esses R$ 12 bilhões contam ainda o empréstimo DIP (debtor-in-possession) de R$ 2 bilhões, concedido pelos três à varejista neste ano. A rede já utilizou R$ 1,5 bilhão desse montante.

Segundo a Americanas, "ambos os financiamentos DIP fazem parte dos R$ 12 bilhões que serão capitalizados". Em paralelo, o plano de recuperação judicial prevê uma conversão de dívidas bancárias também de R$ 12 bilhões por parte dos credores. Ao todo, portanto, a Americanas será capitalizada em R$ 24 bilhões.

Em outro ponto da apresentação, a companhia detalha quais ativos devem vender no processo de recuperação judicial. A Americanas é obrigada a se desfazer do Hortifrúti Natural da Terra (HNT) e da Uni.co, e pode fazer "transações que agreguem valor a sua estratégia" com o braço de varejo digital e com a fintech Ame.

A companhia disse que valores até R$ 1 bilhão provenientes das vendas serão direcionados ao pagamento antecipado de debêntures. Valores entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões ficarão disponíveis para a empresa, e o que exceder R$ 2 bilhões também irá para o pagamento de debêntures.

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