Nesta quinta-feira (5), as ações da Azul (AZUL4) operam acima dos 5%, com a cotação na casa dos R$ 4,80, um dia após a empresa realizar seu Investor Day de 2024.
A XP Investimentos observou que a companhia esteve focada em apresentar suas vantagens competitivas e os planos para reestruturação de sua dívida. A empresa reafirmou que seus fundamentos seguem sólidos, apesar do cenário macroeconômico desafiador no Brasil.
Entre os destaques do encontro, a Azul forneceu mais detalhes sobre o processo de conversão de US$ 800 milhões em ações, que deve começar no final de 2024, resultando em uma diluição de cerca de 70% com base nos preços atuais das ações.
Além disso, segunda a XP, a companhia anunciou a intenção de levantar US$ 2 milhões por meio de um follow-on, o que deve aumentar ainda mais a diluição dos acionistas.
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Ainda mais, a Azul afirmou que continuará focada em sua “rede única” e em uma frota diversificada, otimizando operações com aeronaves de última geração. “O Brasil oferece sólidas oportunidades de crescimento, e estamos apostando em melhorias operacionais significativas para aumentar nossa rentabilidade”, afirmou a empresa durante o evento.
No entanto, a XP Investimentos manteve uma visão cautelosa sobre o futuro da Azul. “Embora os fundamentos permaneçam inalterados, o cenário macroeconômico continua desafiador e o potencial de diluição ainda é incerto”, destacou a XP, que tem recomendação neutra para a ação da empresa.
A Azul, por sua vez, espera que sua alavancagem melhore, com a dívida líquida/EBITDA projetada para cair de 4,8x no 3º trimestre para 3,4x no final do processo de reestruturação.
Ipê Investimentos
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