A partir de agora, Arezzo (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3) são uma empresa só. Com a fusão entre as duas grandes varejistas de moda, Alexandre Café Birman foi escolhido como o novo CEO da companhia resultada da transação.
Roberto Luiz Jatahy Gonçalves foi nomeado CEO da business unit de vestuário feminino, ao passo que Rony Meisler vai continuar à frente de business unit AR&Co como CEO e Thiago Hering, por sua vez, CEO da business unit Hering.
Com a implementação da operação, a companhia alcança um faturamento próximo de R$ 12 bilhões – considerados os respectivos faturamentos brutos LTM apurados nos ITRs do terceiro trimestre – e vai passar a comercializar calçados, bolsas, itens de moda masculina, feminina e infantil, como roupas e acessórios por meio de suas trinta e quatro marcas e mais de duas mil lojas, próprias e franquias.
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Análise
O BTG Pactual afirmou que a fusão criará uma empresa com receita líquida de R$ 10 bilhões, EBITDA de R$ 1,6 bilhão, lucro de R$ 750 milhões (a partir de 2023), e um market cap de R$ 13 bilhões (com maior liquidez).
Apesar de ser um negócio complexo, que cria um gigante com várias marcas (e diferentes culturas) nos segmentos de vestuário/calçado, para além dos riscos de execução no processo de integração, o negócio poderá permitir a captura de sinergias na distribuição e desenvolvimento de produtos, operações de franchising e produção.
O banco recomenda compra na ação #ARZZ3, com preço-alvo de R$ 80,00 em doze meses.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
