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Aura (AURA33) emite R$ 1 bilhão em debêntures e fecha contrato de cobertura com Itaú

Os títulos oferecem remuneração equivalente a 100% da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 1,60% ao ano

Aura Minerals
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A Aura Minerals (AURA33) anunciou a conclusão e liquidação de sua segunda emissão pública de debêntures. A emissão contemplou 1.000.000 de debêntures e totalizou em R$ 1 bilhão, com prazo de vencimento de seis anos.

Os títulos oferecem remuneração equivalente a 100% da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 1,60% ao ano.

Além disso, a Aura firmou um contrato de swap com o Banco Itaú, com o objetivo de realizar hedge integral das debêntures emitidas.

No acordo, a empresa receberá juros com base na variação da Taxa DI mais 1,60% ao ano, enquanto assumirá uma posição de pagamento relacionada à variação cambial do real frente ao dólar, acrescida de uma taxa fixa de 6,975% ao ano.

Os pagamentos de principal e juros do swap seguirão o mesmo cronograma das debêntures.