Na noite desta segunda-feira, 7 de outubro, a companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou que alcançou com “sucesso” acordos comerciais com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs).
Esses acordos cobrem aproximadamente 92,00% das obrigações de emissão de ações existentes, embora estejam sujeitos a determinadas condições e aprovações corporativas aplicáveis.
O que a Azul (AZUL4) busca com os acordos?
De acordo com a Azul (AZUL4), esses acordos representam uma parte crucial de um plano abrangente que visa fortalecer a geração de caixa da empresa e melhorar sua estrutura de capital a longo prazo.
A empresa foca em garantir a sustentabilidade financeira em um setor tão competitivo quanto o aéreo.
Detalhes da negociação
A Azul explicou, em um fato relevante, que:
“[…] sob esses acordos, os arrendadores e OEMs estão concordando em eliminar sua participação pro-rata do saldo atual das obrigações de emissão de ações, totaliza aproximadamente R$ 3 bilhões e, em troca, receberão até 100 milhões de novas ações preferenciais da Azul (AZUL4) em uma emissão única.”
Essa cláusula destaca o comprometimento da empresa em reestruturar sua base acionária de forma vantajosa para ambas as partes envolvidas.
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Condicionantes para a Azul (AZUL4) e futuras negociações
No entanto, a companhia ressalta que:
“[…] essa negociação está condicionada a alterações em certas outras obrigações, a obtenção de financiamento adicional e está sujeita à finalização da documentação vinculativa definitiva com os arrendadores e OEMs.”
Esse aspecto ressalta a complexidade do processo e a necessidade de cumprir várias condições antes que os acordos possam ser considerados formalmente concluídos.
Negociações continuam
Além disso, a Azul afirmou que as negociações continuam em andamento com os detentores dos 8,0% restantes das obrigações de emissão de ações, bem como com outras partes interessadas.
Isso demonstra que a empresa se comprometeu em resolver todas as pendências financeiras e ajustar sua estrutura de capital de maneira estratégica e cuidadosa.
Ipê Investimentos
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