A Azul (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira (14), que protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de pedido de registro para uma oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais. A operação visa a emissão de 450.572.669 novas ações preferenciais.
A oferta será destinada exclusivamente aos acionistas da companhia, no âmbito da oferta prioritária, e a investidores profissionais, no âmbito da oferta institucional.
Como vantagem adicional, será atribuído gratuitamente um bônus de subscrição para cada ação subscrita na oferta.
Essa oferta está inserida no contexto da reestruturação financeira da Azul, que inclui a conversão de parte de suas dívidas em ações preferenciais.
Em fevereiro, a companhia aprovou um aumento de capital de até R$ 3,37 bilhões, com emissão de até 2 bilhões de ações ordinárias e 722,3 milhões de ações preferenciais, ao preço de R$ 0,06 para as ordinárias e R$ 4,50 para as preferenciais.
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Objetivos da oferta
A operação tem como objetivos principais:
- Obter novos recursos financeiros para a companhia, contribuindo para melhorar sua estrutura de capital e aumentar a liquidez.
- Possibilitar a equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,500%, com vencimento em 2029, e de 10,875%, com vencimento em 2030, emitidas pela Azul Secured Finance, por meio da troca obrigatória de parte do valor do principal das notas por ações emitidas na oferta.
Aprovação societária
Segundo a Azul, essa realização da oferta é mediante aumento de capital da companhia, que foi aprovada pelo Conselho de Administração, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da companhia.
A emissão das ações, bem como a verificação e homologação do aumento do capital social, serão aprovadas em reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a conclusão do procedimento de alocação.
A princípio, a oferta será coordenada pelo UBS BB (Coordenador Líder), pelo BTG Pactual e pelo Citigroup.
Ipê Investimentos
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