A Azul (AZUL4) comunicou nesta quinta-feira (14), que celebrou acordos com credores para uma reestruturação completa de suas obrigações financeiras, visando à recapitalização da empresa.
A companhia sinalizou a possibilidade de conversão de até US$ 806,5 milhões em dívidas para ações, medida que contribuiria para uma substancial redução nos pagamentos de juros anuais.
Atualmente, a Azul anunciou a emissão de até US$ 500 milhões em notas superprioritárias, das quais US$ 150 milhões já foram liberados no dia 30 de outubro, enquanto os US$ 250 milhões restantes deverão ser disponibilizados até o final de 2024.
Segundo a aérea, os recursos fortalecerão a posição de caixa da Azul e contribuirão para uma significativa melhoria no fluxo de caixa, com redução de obrigações financeiras previstas para os próximos 18 meses.
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A Azul também está buscando, em colaboração com arrendadores e fornecedores, otimizar suas operações e reduzir custos, esperando uma economia adicional de aproximadamente US$ 100 milhões anuais.
Dessa forma, a empresa espera concluir essas transações até o final de dezembro, avançando assim em seu processo de reestruturação e recapitalização com suporte dos principais credores e acionistas.
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