A Azul (AZUL4) anunciou nesta quarta-feira (18), o lançamento de ofertas de troca de dívida. A proposta inclui a substituição de notas sêniores garantidas de primeiro e segundo grau, com vencimentos em 2028, 2029 e 2030, por novas emissões com as mesmas condições de vencimento e juros.
Segundo a empresa, o objetivo é otimizar a estrutura financeira, eliminando cláusulas restritivas e convertendo parte das dívidas em ações preferenciais.
Para que o processo seja concluído, a Azul estabeleceu condições como a adesão mínima de 66,67% dos credores em cada série das notas existentes e 95% do total de credores de notas de segundo grau.
Os prazos para participação antecipada e final das ofertas vão até 7 de janeiro e 15 de janeiro de 2025, respectivamente. A princípio, a conclusão está prevista para 22 de janeiro de 2025.
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Simultaneamente, a Azul concordou em emitir até US$ 500 milhões em notas superprioritárias com vencimento em 2030, destinadas a reforçar o caixa da companhia.
Nesse sentido, esses recursos incluem o pagamento antecipado de US$ 157,5 milhões em dívidas-ponte e devem viabilizar maior flexibilidade operacional.
Sobretudo, a primeira fase da conversão das novas notas em ações está prevista para ocorrer até abril de 2025, após as aprovações corporativas.
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