O Banco do Brasil (BB)(BBAS3) informa que vai exercer, em 18 de junho de 2024, seu primeiro call date, mediante autorização do Banco Central do Brasil, a opção de recompra total (call option) do título de dívida subordinada de capital nível I emitido em 2014 com cupom 9,0% (Banbra 9% a.a.).
O título Banbra 9% a.a. foi emitido no montante original de US$ 2,5 bilhões, e estão em circulação hoje US$ 1,370 bilhão.
A operação de recompra vai ser realizada com recursos provenientes do caixa do BB e não traz impactos relevantes para os níveis de liquidez.
O capital complementar de nível I de 13,910%, em 31 de dezembro passasdo, vai sofrer uma redução aproximada de 53,00 pontos-base na data do exercício da recompra, e permanece em patamar superior ao nível regulatório.
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O BB informa, ainda, que não vai exercer, em 15 de abril de 2024, primeiro call date, a opção de recompra total (call option) do título de dívida subordinada de capital nível I emitido em 2013, com cupom de 6,25% (Banbra 6,25% a.a.).
O não exercício da opção de recompra do Banbra 6,25% a.a., conforme estabelecido na escritura do título, resulta na reprecificação do cupom pela taxa do título emitido pelo tesouro estadunidense para o prazo de 10 anos vigente na data da reprecificação (UST 10Y em 15 de abril de 2024) acrescido de um spread de 439,8 pontos-base.
Após a primeira data de exercício da call option, em 15 de abril de 2024, a opção de recompra passa a ser semestral, na data de pagamento do cupom. O BB informa que vai continuar com a avaliação do exercício da opção de recompra sob os aspectos econômico-financeiros, de liquidez e de capital.
