Em relatório com indicações para melhores investimentos em dividendos no segmento de ações, o Santander reiterou sua indicação para o Banco do Brasil (BB) (BBAS3).
Recentemente, analistas elevaram o preço-alvo de Banco do Brasil de R$ 62,00 para R$ 75,00.
O novo preço-alvo foi diretamente ligado a um aumento da premissa de ROAE sustentável para 18% (vs. 16%) e uma projeção de lucro líquido ajustado em 2023 de R$ 36,8 bilhões.
O crescimento dos empréstimos permaneceu em um nível de dois dígitos (impulsionado pelos empréstimos do agronegócio), enquanto a inadimplência de pessoas físicas parece ter atingido o pico no último trimestre.
As provisões foram um pouco maiores do que esperávamos, mas foram compensadas pelas fortes receitas.
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A visão positiva para o BB se baseia principalmente em:
- – i) ampla presença física;
- – ii) carteira de crédito lastreada em operações de agronegócio;
- – iii) estrutura de captação mais barata;
- – iv) gestão de fundos do setor público com taxas atrativas; e
- – v) ser o principal banco do governo para deals.
Por fim, veem que o risco de interferência política se apresenta menor do que o mercado considera, dada a melhoria dos padrões de governança corporativa do banco. Todavia, acreditam que qualquer impacto negativo na lucratividade do banco devido à uma possível interferência política seria visto apenas em
2024.
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