As ações de três dos maiores bancos do Brasil — Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4) — estão sempre em evidência no mundo dos investimentos. Isso porque, além do tamanho de suas operações, as instituições chamam atenção também pela atratividade de seus dividendos.
Em 2024, o montante distribuído pelos três bancos ultrapassou os R$ 53 bilhões em proventos aos acionistas.
O Itaú Unibanco liderou esse ranking, com R$ 23,6 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP).
O Banco do Brasil seguiu com R$ 14,9 bilhões, o Bradesco com R$ 8,5 bilhões e o Santander com R$ 6 bilhões.
Qual o dividend yield de cada banco?
Em 12 meses, O BB apresentou um dividend yield de 8,80% nos últimos 12 meses, conforme dados de janeiro de 2025.
Já o Bradesco registrou um dividend yield de 9,37% no terceiro trimestre de 2024.
Enquanto o Itaú Unibanco apresentou um yield de 7,84% no terceiro trimestre de 2024.
Qual dos bancões comprar?
Analistas do mercado financeiro têm demonstrado preferência pelo Itaú Unibanco (ITUB4) em relação ao Banco do Brasil (BBAS3) e ao Bradesco (BBDC4).
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Em janeiro de 2025, o Itaú recebeu 14 recomendações de compra, destacando-se como o banco mais recomendado entre os três.
O Banco do Brasil obteve 6 recomendações de compra, enquanto o Bradesco recebeu 1 recomendação.
Além disso, o Itaú apresentou um desempenho financeiro robusto, com um Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) de 22,7% no terceiro trimestre de 2024.
A instituição está operando com excesso de capital, o que pode resultar em Dividend Yields mais elevados neste novo ano.
Os analistas do BTG Pactual destacam que as ações do Itaú devem superar o desempenho de seus pares privados, como Bradesco e Santander, pelo terceiro ano consecutivo.
Eles atribuem essa expectativa ao foco do banco em uma visão orientada pelo cliente e à sua estratégia de ser um “pioneiro” no setor bancário.
Em termos de valuation, o Itaú Unibanco está sendo negociado a 6,6 vezes o preço-lucro para 2025 e 1,6 vezes o preço do valor patrimonial, indicando um valuation atraente, segundo os analistas.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
