A BB Seguridade (BBSE3) registrou líquido de R$ 2,05 bilhões no quarto trimestre de 2023, alta de 13,7% em comparação ao resultado de um ano antes.
No acumulado de 2023, O BBSE3 totalizou R$ 7,9 bilhões no lucro líquido. Para a Genial Investimentos, o resultado do período veio em linha com as expectativas.
A seguradora também divulgou seu guidance para 2024, confirmando uma desaceleração para o ano. Os analistas Eduardo Nishio, Felipe Oller e Wagner Biondo destacaram que o trimestre foi beneficiado especialmente pela unidade de seguros, que apresentou melhoras no índice de sinistralidade e leve aumento nos prêmios emitidos.
"O resultado foi contido por um pior desempenho na unidade de previdência devido a uma alíquota de imposto maior em relação ao trimestre passado", afirmam.
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Apesar da sinalização de desaceleração da companhia em 2024, a Genial acredita que a ação da BB Seguridade ainda está com um valuation atrativo.
"Dessa forma, reiteramos nossa recomendação de COMPRAR com preço alvo de R$ 50,40 para o final de 2024. Vemos as ações atrativas negociando apenas 8,6x P/L 24E e dividend yield de 10% 24E", concluem.
O preço-alvo calcula um crescimento de mais de 40% na ação.
Ipê Investimentos
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