A BB Seguridade (BBSE3) encerrou o primeiro trimestre de 2023 com lucro líquido recorrente de R$ 1,76 bilhão, uma alta de 49,3% no ano.
Segundo a Mirae Asset, durante o trimestre, todas as unidades registraram forte performance financeira quando comparada ao 1T22, resultando em um consolidado de R$ 338 milhões, alta de 46% no ano.
"Tal desempenho foi impulsionado pela elevação da Selic [taxa básica de juros], o que aumentou o saldo médio dos ativos financeiros, assim como a redução do IGP-M, o que diminuiu os custos do passivo atrelado aos planos de previdência tradicionais", diz o relatório.
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O analista CNPI Marco Barbosa, da Mirae, apontou que há boas expectativas de que a empresa mantenha sua política de forte distribuição de dividendos em 2023, com payout elevado, entre 80% e 90%.
As projeções de mercado indicam um dividend yield de 8,7% para esse ano. Somado ao fato dessa ser uma empresa low beta num cenário de incertezas, a Mirae reforça a recomendação de compra sobre a ação BBSE3.
O preço-alvo estipulado para a ação é de R$ 39,00, um upside de 24,5%, se considerado o último fechamento (R$ 31,32).
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