O BTG Pactual realizou uma reunião com o diretor de relações com investidores da BB Seguridade (BBSE3), Felipe Peres, para obter uma atualização sobre a companhia.
Depois de recapitular 2023 (quando o BBSE superou as projeções iniciais), um ano marcado por índices de perda notavelmente baixos, crescimento decente da linha superior e uma surpresa positiva dos resultados financeiros, Peres trouxe algumas perspectivas sobre o que esperar do próximo ano.
O banco afirmou que, em suma, os números operacionais deverão manter-se fortes, com um crescimento potencial.
Por outro lado, os sinistros devem normalizar (a partir dos níveis "baixos" vistos em 2023), e os resultados financeiros deverão registar uma ligeira contração, dada a menor taxa básica de juros (Selic).
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As projeções do BTG estimam que a companhia deve gerar R$ 4 bilhões em lucro líquido no segundo semestre deste ano, praticamente garantindo R$ 8 bilhões para 2024.
"Negociando a 8x P/E24 e com um dividend yield de ~11%, BBSE3 é uma das nossas principais escolhas no Brasil para 2024", diz o relatório.
Os analistas recomendam compra na ação, com preço-alvo de R$ 41,00 em doze meses.
Ipê Investimentos
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