Na quinta-feira (18), a XP realizou um non-deal roadshow com os executivos da Blau (BLAU3), e os destaques das reuniões foram:
(i) o sólido pipeline de novos medicamentos, que deve impulsionar o crescimento no médio prazo;
(ii) o reabastecimento de oferta e suspensão do teto de preço para imunoglobulina, que deve fortalecer os resultados de curto prazo;
(iii) as iniciativas da Blau para aumentar a capacidade de produção enquanto seu projeto P1000 ainda está em desenvolvimento; e
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(iv) a disposição da empresa em fazer movimentos transformacionais.
Além disso, historicamente a empresa atingiu uma participação de mercado média de ~6% em 12 meses e ~28% em 5 anos para lançamentos anteriores.
A empresa considera diversificar suas operações para além do mercado institucional, com entrada no varejo ou no mercado veterinário. Ainda assim, XP acredita que o caminho preferencial ainda seja crescer no mercado institucional, e alavancar na expertise da empresa.
No geral, analistas consideram as discussões positivas e reiteraram recomendação positiva para as ações, com indicação de compra e preço-alvo de R$ 64,00 (de R$ 31,80 atuais, cerca de 101,6% de potencial de crescimento).
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
