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Caixa Seguridade (CXSE3) anuncia Itaú BBA, BTG Pactual e outros bancos para oferta pública de ações

Movimentação visa atender às regras do segmento Novo Mercado da B3, garantindo o percentual mínimo de ações em circulação

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Brasília: Prédio da Caixa Econômica Federal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Seguridade (CXSE3) comunicou nesta quinta-feira (26), que a Caixa Econômica Federal concluiu o processo de seleção do sindicato de bancos que coordenará uma possível oferta pública (follow-on) secundária subsequente de ações ordinárias da companhia.

Essa movimentação visa atender às regras do segmento Novo Mercado da B3, garantindo o percentual mínimo de ações em circulação, sem alterar o controle acionário da empresa.

Entre as instituições escolhidas para prestar serviços de assessoria financeira e realizar os trabalhos preparatórios estão o Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, UBS Brasil e a própria Caixa Econômica Federal.

Esses bancos irão auxiliar na definição da viabilidade, bem como dos termos e condições da potencial oferta.

Contudo, a realização da oferta permanece condicionada às condições do mercado de capitais e à obtenção das aprovações regulatórias necessárias.