O conselho de administração da Camil (CAML3) aprovou a realização da 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, para colocação privada, da companhia, no valor total de R$ 650,0 milhões, observada a possibilidade de aumento do valor total da emissão em até 25%, ou seja, em até R$ 162,5 milhões, caso o procedimento de bookbuilding capture demanda de mercado para tal.
As debêntures serão vinculadas à emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) em três séries da 329ª emissão da Eco Securitizadora, no valor de até R$ 812,5 milhões, os quais serão objeto de distribuição pública, com intermediação do BTG Pactual (BPAC11), do Itaú (ITUB4) e da XP Investimentos (XPBR31).
O valor nominal unitário das debêntures chega a R$1.000,00 (mil reais).
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Sobre o valor nominal unitário das debêntures da 1ª série a ser pago em uma única parcela em 14 de junho de 2029, o qual não vai ser objeto de atualização monetária ou correção por qualquer índice, incidirão juros remuneratórios limitados a 104% da variação acumulada da Taxa DI, base 252 dias úteis, a ser definida de acordo com o Procedimento de Bookbuilding.
O valor nominal unitário das debêntures da 2ª série e das debêntures da 3ª série (ou os respectivos saldos) vai ser pago em duas parcelas e três parcelas, respectivamente.
O último pagamento das debêntures da 2ª série foi programado para o dia 13 de junho de 2031, já o último pagamento das debêntures da 3ª série, 14 de junho de 2034.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures da 2ª série incidirão juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, correspondente ao maior valor entre (i) a taxa percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, das Notas do Tesouro Nacional – Série B, com vencimento em 2030, utilizada a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA, no fechamento do dia útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de, no máximo, 0,50% ao ano, base 252 dias úteis; ou (ii) 6,20% ao ano, base 252 dias úteis.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures da 3ª série incidirão juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding dos CRA, correspondente ao maior valor entre (i) a taxa percentual ao ano, base 252 dias úteis, das Notas do Tesouro Nacional – Série B, com vencimento em 2033, utilizada a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA, no fechamento do dia útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding dos CRA acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de, no máximo, 0,60% ao ano, base 252 dias úteis; ou (ii) 6,30% ao ano, base 252 dias úteis.
