A XP passou a recomendar compra nas ações da CCR (CCRO3) e Ecorodovias (ECOR3), devido à diminuição do risco de capex e melhora no cenário macroeconômico.
Os analistas da casa citaram tendências saudáveis de tráfego (ABCR +4,4% A/A YTD) e taxas de juros mais baixas (benéficas para ações alavancadas e bond-proxy).
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Num contexto específico do setor, a XP destaca dois pontos: o pipeline de novos projetos permanece forte, embora as empresas listadas indiquem uma seletividade saudável na futura alocação de capital; e (ii) o ambiente regulatório é construtivo para a resolução de concessões problemáticas.
"Por fim, consideramos valuations atrativos, com a CCR-ECOR sendo negociadas a TIR real de 12,7-11,9% , respectivamente (vs. 5,1% das taxas reais de 10 anos do Brasil)", explicam.
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