Na última segunda-feira (27), a Cogna (COGN3) encerrou a oferta pública de distribuição da 12ª emissão de debêntures, no volume total de R$ 1.100.000.000,00, que serão alocadas em duas séries:
- – 1ª (primeira) série: R$ 607.008.000,00 (seiscentas e sete milhões e oito mil) com custo de CDI + 1,35% e vencimento em três anos;
- – 2ª (segunda) série: R$ 492.992.000,00 (quatrocentas e noventa e dois milhões e novecentas e noventa e dois mil) com custo de CDI + 1,60% e vencimento em cinco anos.
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A liquidação dessa emissão ocorreu na última sexta-feira, 24 de maio, e reforçam as ações de liability management da companhia, com foco em reduzir a dívida liquida, o custo médio e aumentar o duration nos próximos trimestres.
Com essa emissão e os resgates antecipados, o custo médio da dívida da companhia vai passar de CDI + 2,13% com prazo médio de vinte e dois meses para CDI + 1,92% com prazo médio de vinte e nove meses.
