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Cosan (CSAN3) pode se tornar primeira empresa brasileira a emitir bonds em 2024

Operação tem potencial para levantar US$ 500 milhões, mas o volume final dependerá também das condições de mercado

18/01/2024 13:25

A Cosan (CSAN3) deve ser a primeira companhia brasileira a emitir títulos de dívida no exterior (bonds) em 2024, segundo fontes informaram a jornalista Rita Azevedo do site Valor Econômico.

A empresa iniciou nesta quinta-feira (18), uma série de reuniões com investidores.

O objetivo é levantar cerca de US$ 500 milhões com a operação, mas o volume final dependerá também das condições de mercado.

A oferta deve ocorrer no início da próxima semana. Itaú BBA e Morgan Stanley atuam na operação.

Conforme apurou a jornalista, existe uma expectativa grande por parte de bancos que atuam nesse tipo de oferta de que a primeira “janela” de captação, que se encerra em fevereiro, seja bem movimentada para as companhias brasileiras.

Até agora, porém, só empresas de outros países da América Latina acessaram o mercado externo.

A fabricante de alimentos Bimbo, do Mexico, e a petrolífera colombiana Ecopetrol são exemplos de companhias que já captaram com bonds desde o início de 2024.

As informações são do Valor Econômico.

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