Por meio da controlada Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda., a Cruzeiro do Sul (CSED3) firmou um acordo para acordar a aquisição de 100% do capital social do Centro de Ensino Superior de Pinhais Ltda..
O Centro de Ensino de Pinhais, localizado na cidade de Pinhais, Estado do Paraná (PR), possui mais de 25 anos de história e realizou seu primeiro vestibular para medicina no 2º semestre de 2023.
A transação representa um importante passo para a CSED na região metropolitana de Curitiba, uma vez que permite a expansão de sua atuação para o lado leste da região e acrescenta 154 vagas de medicina ao seu portfólio, em adição às 169 vagas já autorizadas no campus Ecoville da Universidade Positivo.
Além de reforçar sua presença em uma das principais capitais do país, a CSED amplia a oportunidade de matrículas em medicina em seu concorrido vestibular na região.
O enterprise value (EV) foi calculado em R$ 184.340.843,97, que leva em consideração as dívidas, e representa um pagamento de aproximadamente R$ 1,197 milhão por vaga autorizada ou R$ 1,002 milhão por vagas totais (autorizadas, Prouni e FIES).
A transação se sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações similares e vai ser concluída tão logo as referidas condições sejam cumpridas.
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Em contrapartida à aquisição das quotas, a Positivo se comprometeu a pagar aos vendedores o preço-base de R$ 171.255.843,97. R$ 161.255.843,97 serão pagos na data de fechamento e R$ 10.000.000,00, corrigidos pelo CDI entre a data de fechamento e a data do efetivo pagamento, serão eventualmente pagos em até dez dias úteis após a definição do valor do ajuste de preço.
Além disso, os vendedores poderão receber uma parcela adicional de até R$ 11.312.000,00, atualizada pelo IPCA entre a data de fechamento e a data de seus respectivos pagamentos, a ser eventualmente paga em caso de não materialização de contingências a partir da presente data.
Por fim, os vendedores ainda terão direito de receber um valor adicional (earn-out) de até R$ 167.900.000,00, atualizado pelo IPCA entre a data de fechamento e a data de seus respectivos pagamentos, condicionado à obtenção do direito de ofertar até 146 vagas adicionais no curso de medicina, a ser pago em três parcelas anuais.
Em vista que a transação foi realizada por meio da Positivo, uma controlada operacional da companhia, não existe direito de recesso por parte dos acionistas da CSED.
Por fim, a CSED ressalta que a transação se alinhou aos seus planos de expansão, bem como reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.
Ipê Investimentos
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