A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)(CSNA3) precificou a reabertura (retap) da oferta de títulos representativos de dívida denominados Notes emitidos em dezembro de 2023 no mercado externo por sua subsidiária CSN Resources, no valor de US$ 200.000.000,00, com vencimento em 2030 e juros de 8,875% ao ano.
As notes serão garantidas, incondicional e irrevogavelmente, pela companhia.
O valor total agregado das notes após a reabertura (retap) vai ser de US$ 700.000.000,00.
A liquidação das notes foi prevista para o dia 13 de fevereiro de 2024.
A companhia diz ter a intenção de utilizar os recursos líquidos captados por meio das notes para:
- – i) pagamento de dívidas; e
- – ii) fins corporativos diversos.
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A emissão das Notes não foi, e nem vai ser, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A emissão das Notes não vai ser realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras.
