A Dasa (DASA3) anunciou nesta sexta-feira (14), a assinatura de um acordo de associação com a Amil para formar uma joint venture na área hospitalar, chamada Ímpar. A parceria resultará em participações iguais de 50% do capital votante e controle compartilhado entre Dasa e Amil.
Segundo o anúncio, a Amil contribuirá para a Ímpar com ativos de 11 hospitais e clínicas oncológicas da Rede Americas, exceto dois hospitais no Nordeste, através de um aumento de capital.
A lista de hospitais inclui unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Pernambuco, totalizando 1,6 mil leitos.
Sobretudo, a Dasa está transferindo R$ 3,85 bilhões de sua dívida bruta de R$ 12 bilhões para dentro dessa nova empresa – o que, somado ao R$ 1,5 bilhão do aumento de capital que será efetivado agora pela família Bueno – reduz de imediato a alavancagem da Dasa para 3x EBITDA, em comparação aos 4,2x do fechamento do primeiro trimestre.
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A nova empresa terá 25 hospitais, 4.400 leitos e fez uma receita líquida pro forma de R$ 9,9 bilhões ano passado (dos quais R$ 5,7 bi vieram dos hospitais da Dasa e R$ 4,2 bi dos hospitais da Amil).
No fechamento do acordo, a Ímpar terá uma dívida líquida de R$ 3,85 bilhões, sem aporte de dívida pela Amil.
A Dasa apontou o desejo de submeter a Ímpar a listagem no Novo Mercado da B3. A decisão será tomada após a conclusão da operação e aprovação de autoridades como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Ipê Investimentos
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