Destaques corporativos: CCR (CCRO3), Petrobras (PETR4), Prio (PRIO3), Vale (VALE3) e Vibra (VBBR3)

CCR (CCRO3), Cyrela (CYRE3), Petrobras (PETR3)(PETR4), Prio (PRIO3), Vale (VALE3) e Vibra (VBBR3) são algumas das empresas que protagonizam o noticiário corporativo desta quarta-feira, 10 de abril:

Empresas

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Balanços

BRB (BSLI3) programa divulgação do balanço 4T para o dia 10 de abril

O Banco de Brasília – BRB (BSLI3)(BSLI4) programou a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023 para a próxima quarta-feira, 10 de abril, após o fechamento dos mercados.

A conferência referente aos números vai ser realizada no dia seguinte, 11 de abril, às 10:30.

Informe corporativo

Vale (VALE3) propõe plano de contenção para mina com anomalia à defesas civis de MG

Problema identificado foi o acúmulo de material sedimentado na saída de um dentre os cento e trinta e um dispositivos de drenagem instalados.

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JBS (JBSS3): TCU reconhece regularidade de investimentos da BNDESPar

Compra de ações da companhia gerou lucro de R$ 16,5 bilhões em valores nominais ao BNDES.

Petrobras (PETR4): cenário indica mudanças e demissão de Prates já não pode ser cravada, diz colunista

Falas de Alexandre Silveira amenizam fritura do executivo e podem sinalizar permanência no comando.

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Cielo (CIEL3): ICVA aponta queda nas vendas do varejo em março

No primeiro trimestre, o desempenho do setor caiu 0,8% em relação ao mesmo período do ano passado. 

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3R Petroleum (RRRP3) tem alta de 147,70% na produção de março, na base de comparação anual

Em comparação ao mês anterior, a petroleira registrou um crescimento de 5,30% na produção de barris de óleo equivalente por dia.

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Enauta (ENAT3) assina contrato com 3R Petroleum (RRRP3) e Maha Energy para avaliar fusão

Petroleira contratou XP Investimentos e Citigroup para cuidar das questões financeiras da operação, e escolheu o escritório Pinheiro Neto Advogados como assessor jurídico.

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Nexpe (NEXP3) pode captar recursos de até R$ 5,5 milhões em financiamento DIP

O conselho de administração da Nexpe (NEXP3) aprovou, nesta terça-feira (9), a captação de recursos no valor de R$ 5.500.000,00 por meio da emissão de nota comercial escritural, não conversível em ações, em série única, para distribuição privada, em Financiamento DIP.

Com os recursos do Financiamento DIP, a companhia vai fazer frente a uma série de obrigações financeiras como, por exemplo, suas despesas ordinárias de capital de giro e de bens de capital (CAPEX), despesas operacionais (OPEX), dentre outras.

O Financiamento DIP fora feito pela Promontoria Holding 276 B.V, garantido pela alienação fiduciária das ações detidas pela Nexpe no capital social da Credimorar Serviços Financeiros Ltda..

Vibra (VBBR3): Moody's atribui rating AAA.br à proposta de 6ª emissão de debêntures de transição verde

A Moody's Local atribuiu o rating AAA.br à proposta da 6ª emissão de debêntures de transição verde da Vibra (VBBR3).

O valor total da emissão proposta soma até R$ 2,0 bilhões, em até duas séries cujos prazos de vencimento serão de sete e dez anos, respectivamente.

Os recursos obtidos serão destinados para investimentos, pagamentos futuros e/ou reembolsos em investimentos elegíveis verdes de transição conforme previsto no documento "Framework de Transição Verde".

Os ratings atribuídos às duas séries da proposta estão em linha com o rating corporativo (CFR) da Vibra.

Os recursos da emissão serão destinados para aos investimentos elegíveis verdes de transição, que são projetos ou investimentos que possuem impacto positivo, estejam alinhados à estratégia e proposito da Vibra, e que tenham sido realizados até 24 meses antes da data de emissão ou até 36 meses após a data de emissão.

Ao entender que contribui para seu plano de descarbonização, os investimentos da companhia serão enquadrados nas seguintes categorias: energia renovável, eficiência energética, transporte limpo, edifícios verdes e-ou mitigação às mudanças climáticas e soluções de adaptação.

As debêntures serão simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, em até duas séries.

O montante da operação vai ser de R$ 1,5 bilhão, e pode atingir até R$ 2,0 bilhões, em até duas séries.

Assim como o montante, a quantidade de debêntures a ser alocada em cada uma das séries vai ser definida no sistema de vasos comunicantes por meio do procedimento de bookbuilding. A estrutura não inclui garantias reais e não carrega covenants financeiros.

• – A 1ª Série não vai ter seu saldo de principal corrigido monetariamente e sua remuneração vai ser atrelada à variação de 100% da Taxa de Depósitos Interfinanceiros (DI) acrescida de sobretaxa de até 1,070% ao ano. O pagamento de juros vai ocorrer de forma semestral, a partir da data de emissão, enquanto o pagamento de principal vai ser realizado em duas parcelas iguais em abril de 2030 e abril de 2031. 

• – A 2ª Série não vai ter seu saldo de principal corrigido monetariamente e sua remuneração vai ser atrelada à variação de 100% da Taxa de Depósitos Interfinanceiros (DI) acrescida de sobretaxa de até 1,25% ao ano. O pagamento de juros também vai ocorrer de forma semestral, a partir da data de emissão, enquanto o pagamento de principal vai ser realizado em três parcelas iguais e anuais a partir de abril de 2032, até a data de vencimento, em abril de 2034. 

A Moody's Local entende que a emissão proposta se alinha a estratégia de gestão de passivos da companhia.

Proforma à 6ª emissão, a posição de caixa consolidada da Vibra seria de cerca de R$ 8,2 bilhões em dezembro de 2023, frente a R$ 1,70 bilhão em dívidas de curto prazo ajustadas, e permite uma relação de caixa sobre dívida ajustada de curto prazo de 4,90x, quando comparado ao realizado de 4,00x em dezembro de 2023.

No mesmo período, sua alavancagem bruta ajustada (dívida bruta/EBITDA) foi de 2,5x e a agência não antecipa impacto material com a emissão em questão.

Prospectivamente, a Moody's Local estima que este indicador vai ser mantido entre 2,5x e 3,0x nos próximos 12 a 24 meses.

Em dezembro de 2023, a dívida bruta ajustada inclui dívida financeira (R$ 14,8 bilhões), arrendamentos (R$ 748 milhões), obrigações por aquisições (R$ 667,0 milhões) e ajuste de plano de benefício definido (R$ 1,30 bilhão).

O perfil de crédito da Vibra reflete sua posição competitiva como a maior distribuidora de combustível no Brasil em termos de volumes vendidos, rede de postos e ativos logísticos, além de suas marcas reconhecidas e métricas de crédito adequadas.

O rating também incorpora o fortalecimento e os ganhos em rentabilidade desde a privatização em julho de 2019, confirmado pela elevação consistente de seu EBITDA por metro cúbico (m3 ).

Apesar de enxergar a concentração da empresa no competitivo mercado de distribuição de combustíveis no Brasil como um ponto de atenção, a agência reconhece que esse risco tende a ser mitigado à medida que a Vibra consiga executar seu plano de transformação enérgica e diversificar sua geração de caixa.

Embora se espere que os dividendos permaneçam robustos, analistas não esperam enfraquecimento de sua liquidez, bem como a sua robusta posição de caixa.

A perspectiva estável reflete a visão da Moody's Local de que a Vibra vai manter sua posição de liderança no setor de distribuição de combustíveis assim como sua política financeira prudente, inclusive um perfil de liquidez e alavancagem financeira adequados para a categoria de rating.

Prio (PRIO3) registra produção média de 86,2 mil BOEPD em março

A Prio (PRIO3) registrou uma produção de 86,2 mil barris de óleo equivalente por dia (BOEPD) em março, um crescimento de 4,10% na comparação com o mês de fevereiro, e uma média de 88,326 mil barris de óleo equivalente por dia (BOE) no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 44,70% na base de comparação anual.