Destaques corporativos (31): Assaí (ASAI3), Copel (CPLE6), Petrobras (PETR4) e Sequoia (SEQL3)

 

Informe corporativo

Assaí (ASAI3) anuncia 10ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,8 bilhão

O conselho de administração de Assaí (ASAI3) aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, que totalizam o montante total de R$ 1.800.000.000,00.

Títulos serão objeto de distribuição pública pelo rito de registro automático de distribuição.

As debêntures terão prazo de vencimento de cinco anos contados da data de emissão.

Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, 2 Bolsa, Balcão (B3), acrescida de sobretaxa (spread) de 1,25 ao ano, base de 252 dias úteis.

Os recursos líquidos captados por meio da oferta serão destinados pela companhia para usos gerais, como reforço de caixa e possibilidade de liability management (gerenciamento da dívida).

 

Copasa (CSMG3) obtém empréstimo de R$ 1,12 bilhão com agência francesa

A Copasa (CSMG3) firmou um acordo com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para ter acesso a linha de financiamento de R$ 1,12 bilhão (200 milhões de euros).

Recursos serão utilizados em ações de melhoria de sistemas de abastecimento de água e de ampliação da rede de tratamento e coleta de esgoto em todos os municípios atendidos pela companhia, bem como de preservação hídrica e de inclusão social.

Esses projetos estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas, notadamente aos objetivos:

• – nº 3 (Saúde e Bem-Estar),
• – nº 6 (Água Potável e Saneamento),
• – nº 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e
• – nº 14 (Vida na Água). 

 

Essa foi a primeira vez que a companhia obtém o reconhecimento de uma linha de crédito rotulada como Empréstimo Sustentável e Empréstimo Azul.

A certificação foi obtida por meio do parecer independente da Erm Nint, empresa de consultoria e avaliação de “Environmental, Social and Governance” (ESG), que opinou:

“Com base nos procedimentos de avaliação conduzidos e evidências obtidas, a linha de crédito estruturada entre a Agence Française de Développement (AFD) e a Copasa está em conformidade, em todos os aspectos materiais analisados, com os componentes e categorias de projetos elencados nos Green Bond Principles, Social Bond Principles, Guidelines for Blue Finance e boas práticas de mercado para captação de empréstimos sustentáveis e azuis, e, portanto, pode ser rotulada como ‘Empréstimo Sustentável’ e ‘Empréstimo Azul’”.

 

O enquadramento como blue loan foi fundamentado nas diretrizes da International Finance Corporation (IFC), convergente com financiamento de ações que contribuem para a proteção dos oceanos e melhoria da gestão dos recursos hídricos.

Já a certificação como sustainability loan veio com a confirmação de que a COPASA MG está “alinhada aos Green Loan Principles e Social Loan Principles (versões de junho de 2022), aos Sustainability Bond Guidelines (versão de junho de 2021) e às melhores práticas de mercado para emissão de instrumentos de dívida sustentáveis”.

 

Copel (CPLE6): CADE aprova a venda de UEGA para Âmbar Energia

A Copel (CPLE6) informou que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou sem restrições a aquisição pela Âmbar Energia S.A da totalidade das ações da UEG Araucária (UEGA).

A decisão vai transitar em julgado após quinze dias a contar da data da publicação no Diário Oficial da União (DOU).

A aquisição deriva da aceitação da proposta vinculante recebida pela companhia, no valor total de R$ 395,0 milhões, na data-base de 30 de setembro de 2023.

O equity value (EV) foi informado em R$ 358,0 milhões, considerada uma dívida liquida de R$ 37,0 milhões na mesma data-base.

Dessa forma, o valor da transação equivalente à participação da Copel (CPLE6) no ativo (81,2%) soma R$ 320,70 milhões.

O desinvestimento desse ativo compreende importante passo para o processo de descarbonização da matriz de geração e está aderente ao crescimento sustentável do negócio.

 

Petrobras (PETR3)(PETR4) vende participação na Brentech para a Enegen

 

Nesta quarta-feira, 29 de maio, a Petrobras (PETR3)(PETR4) assinou um contrato para cessão da totalidade de sua participação acionária de 30% na Brentech para a Enegen, sócia da estatal na Brentech e detentora de 70% da participação acionária na empresa.

O fechamento da transação ocorreu com a assinatura do contrato de compra e venda das ações, sem condições precedentes a serem cumpridas, pelo valor de R$ 10,6 milhões, pago integralmente nesta mesma data.

A transação se alinha a estratégia da Petrobras de descarbonização das operações, otimização do portfólio termelétrico e priorização de investimentos em usinas termelétricas a gás natural com alta eficiência. 

Dado que a UTE Goiânia II, por sua vez, se move a óleo diesel e sem qualquer sinergia com nossas atividades, a empresa não possui aderência à estratégia da Petrobras, que busca integração e migração para um portfólio de menor pegada de carbono.

Por ser uma participação minoritária, a Brentech não conta com empregados da Petrobras na operação da térmica.

 

RNI Negócios Imobiliários (RDNI3) reestrutura área técnica, com saída de Clovis Filho

Clovis Antonio Sant’Anna Filho deixou de fazer parte do quadro da RNI Negócios Imobiliários (RDNI3).

Em razões de novos desafios a serem assumidos, a companhia promoveu alterações na estrutura da área técnica da RNI, em continuidade ao processo de reestruturação e fortalecimento de governança corporativa.

No processo de reestruturação, a área técnica foi segregada entre:

• – i) Diretoria Técnica, que engloba as áreas de Planejamento, Suprimentos, Projetos e Qualidade, e que foi assumida por Rodrigo Donizete da Fonseca; e
• – ii) Superintendência Técnica, que engloba as áreas de obras e pós-obras da Companhia, assumida por Douglas Carelli.

 

Rumo (RAIL3) firma acordo para vender terminal em Santos para a Bunge por R$ 600 milhões

 

A Rumo (RAIL3) celebrou acordo vinculante para alienação da sua participação acionária de 50% no capital do TERMINAL XXXIX DE SANTOS S.A. (T-XXXIX) para consórcio formado entre Bunge Alimentos S.A. e Zen-Noh Grain Corporation.

O montante relativo à participação alienada soma R$ 600 milhões, correspondente a um equity value de aproximadamente R$ 550 milhões, sujeito às disposições e eventuais ajustes previstos.

A conclusão da transação se sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação, que incluem aprovações legais e regulatórias.

Para a companhia, a alienação da participação no T-XXXIX representa um movimento de disciplina financeira e reciclagem de capital, e fortalece a posição de caixa para concentrar esforços em projetos que sustentem o programa de aumento de capacidade em curso e fortaleçam a competitividade estrutural do modal ferroviário.

 

Sequoia (SEQL3): ações passarão a ser negociadas em forma grupada a partir desta sexta-feira (31)

 

A partir desta sexta-feira, 31 de maio, com o fim do prazo de ajuste para que os acionistas da Sequoia (SEQL3) titulares de ações em quantidades inferiores a 20 (vinte) ajustem as suas respectivas posições, as ações passarão a ser negociadas exclusivamente em forma grupada.

Com isso, totaliza-se, 19.515.945 ações ordinárias (ON), escriturais e sem valor nominal.

As eventuais frações de ações identificadas após o grupamento de ações, e que não foram ajustadas pelos respectivos até o fim do prazo de ajuste, serão identificadas e agrupadas em número inteiros e vendidas pela companhia em leilão a ser realizado na B3.

Deste modo, o resultado líquido do leilão vai ser rateado entre os titulares das frações agrupadas, na proporção das suas frações.

As condições do leilão de frações, seu formato e data da disponibilização do recurso resultante do leilão serão comunicados oportunamente aos acionistas e ao mercado em geral.

 

Tenda (TEND3): S&P Global eleva ratings para brA-, com perspectiva estável

 

A agência de classificação de risco de crédito S&P Global Ratings elevou os ratings de crédito de emissor e de emissão na Escala Nacional Brasil da Tenda (TEND3), de ‘brBBB’ para ‘brA-’, com perspectiva estável.

A elevação do rating baseia-se na expectativa de que a Tenda vai continuar a apresentar constante melhora em seus resultados operacionais e em sua rentabilidade nos próximos trimestres, com geração de caixa operacional crescente.

 

Viveo (VVEO3) propõe mais um assento no conselho de administração

 

À assembleia-geral extraordinária (AGE) a ser realizada em 21 de junho de 2024, a administração da Viveo (VVEO3) propõe aumentar o número do conselho de administração de cinco para seis membros e, ainda, a eleição de Jerome Paul Jacques Cadier como membro independente do colegiado.

O estatuto social dispõe que o CA deve ser composto por, no mínimo, três e, no máximo, sete membros.

Os acionistas, por ocasião de assembleia-geral realizada em 28 de abril retrasado, estabeleceram em cinco o número de membros para formação do CA e elegeu os atuais membros, com mandato de dois anos até a assembleia-geral ordinária (AGO) a ser realizada em 2025.

Agora, o CA, apoiado pelo Comitê de Pessoas, propõe a adição de mais um membro independente para compor o colegiado no mandato relativo ao biênio 2023-2025, em quantidade que entende apropriada considerada a complexidade dos negócios da companhia, porte, desafios e direcionamento estratégico. 

 

Proventos

JCP: PetroReconcavo (RECV3) vai pagar R$ 410 milhões

O conselho de administração da PetroReconcavo (RECV3), em reunião realizada nesta quarta-feira, 29 de maio, aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 410.000.000,00, correspondente ao valor bruto de R$ 1,39882 por ação ordinária, sujeito à retenção de imposto de renda (IR) na fonte, exceto para os acionistas que comprovadamente não estiverem sujeitos à incidência do tributo, na forma da legislação aplicável.

O valor por ação pode ser modificado para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base nos Planos de Opção de Compra de Ações e/ou por eventual aquisição de ações dentro do Programa de Recompra de Ações.

Farão jus ao recebimento de juros sobre o capital próprio os acionistas inscritos nos registros da companhia na próxima terça-feira, 5 de junho.

As ações serão negociadas “ex-direitos” a partir da próxima quarta-feira, 6 de junho.

O pagamento foi programado aos acionistas até o dia 18 de junho.

Os juros sobre o capital próprio serão imputados, ad referendum da assembleia-geral ordinária (AGO), ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, pelo seu valor líquido.

 

Trade

DAY TRADE: ações para comprar e vender nesta sexta-feira (31)

Nesta sexta-feira (31), o PagBank recomendou a compra das ações de Locaweb (LWSA)(LWSA3) para ganhos de até 2,10% em operações de day trade.

Para venda, a plataforma recomendou os papéis de Equatorial (EQTL3) e Itaúsa (ITSA4). Analistas gráficos estimam um ganho potencial de 1,52% com a operação.