O conselho de administração da Dexco (DXCO3) aprovou a estruturação da sua quarta emissão de notas comerciais escriturais, para colocação privada, no valor total de R$ 375,0 milhões.
Nesta operação, serão emitidas, em série única, 375.000 notas comerciais escriturais.
As notas comerciais escriturais terão prazo de vencimento de dez anos contado da data de emissão e farão jus ao pagamento de juros remuneratórios prefixados a serem definidos na data de conclusão do procedimento de bookbuilding em função da cotação na B3 da taxa DI do contrato futuro com vencimento em 2 de janeiro de 2031 (DI1-F31) acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 0,75% ao ano, base 252 dias úteis.
A emissão insere-se no contexto de operação de securitização que vai resultar em uma emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) em volume proporcional às quantidades de notas comerciais escriturais emitidas.
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Desta forma, os créditos do agronegócio serão vinculados como lastro, de modo que as Notas Comerciais Escriturais Dexco ficarão vinculadas ao CRA e ao patrimônio separado.
Esta emissão ocorre em complemento à operação anterior de securitização que resultou na emissão de certificados de recebíveis do agronegócio no montante de R$ 1,5 bilhão, cujo anúncio de encerramento por meio de comunicado ao mercado foi publicado no dia 1 de novembro.
Ainda, a Dexco reforça a disciplina financeira e seu compromisso com as melhores práticas de sustentabilidade.
