A Eletrobras (ELET3)(ELET6) concluiu uma captação total de R$ 10,9 bilhões, por meio de:
- – i) créditos obtidos junto ao Citibank;
- –ii) emissão de debêntures por sua subsidiária Chesf; e
- –iii) liquidação de notas comerciais.
A companhia informou a conclusão do desembolso dos recursos que foram o objeto da captação de recursos financeiros no exterior contratada junto ao Citibank N.A. – Empréstimo 4.131 – e, com isso, recebeu o montante total de R$ 4 bilhões pelo prazo de dois anos.
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A companhia informou ainda a liquidação da oferta pública, realizada pela controlada Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, objeto de distribuição pública, pelo rito de registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais, e no âmbito da qual a Eletrobras assumiu o compromisso de fiadora e principal pagadora, no montante total de R$ 4,90 bilhões.
A Chesf também realizou operação de swap, de forma que o custo final desta emissão vai ser equivalente a taxa DI+0,31% ao ano (a.a.).
E houve, ainda, a liquidação de R$ 2 bilhões das notas comerciais da ex-estatal. E, com isso, foram concluídas captações no montante total de R$ 10,90 bilhões.
