A Eletromidia (ELMD3), uma das principais empresas do setor de mídia out-of-home no Brasil, anunciou ao mercado e aos seus acionistas, em conformidade com as exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a aprovação de sua 7ª emissão de debêntures simples.
A decisão foi tomada durante reunião do conselho de administração da companhia, realizada em 5 de fevereiro de 2025.
A emissão vai ser composta por 800.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, distribuídas pelo rito de registro automático da CVM.
O valor nominal unitário de cada debênture corresponde a R$ 1.000,00, e totaliza um montante expressivo de R$ 800 milhões na data da emissão, fixada para 5 de fevereiro de 2025.
As debêntures terão um prazo total de 1.565 dias, com vencimento previsto para 20 de maio de 2029.
Os pagamentos de amortização ocorrerão de forma semestral, sempre no dia 20 dos meses de maio e novembro de cada ano.
O primeiro pagamento foi programado para 20 de maio de 2026, enquanto o último vai ocorrer na data final de vencimento.
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Os títulos contarão com uma remuneração baseada em 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano (base de 252 dias úteis).
Além disso, vai ser acrescida uma sobretaxa de 2,00% ao ano.
O pagamento dos juros ocorre semestralmente, e segue o mesmo cronograma da amortização, com o primeiro pagamento agendado para 20 de maio de 2025.
Os recursos levantados por meio desta emissão serão integralmente direcionados para o resgate antecipado da 5ª emissão de debêntures simples da Eletromídia (ELMD3).
Esta série anterior possuía garantia real, enquanto a nova emissão vai ser da espécie quirografária, o que representa uma alteração na estrutura de capital da empresa.
A emissão se destina exclusivamente a investidores profissionais.
Ipê Investimentos
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