A Eletromidia (ELMD3) anunciou uma movimentação estratégica para cumprir compromissos com participantes de seus planos de opção de compra de ações. Em decisão aprovada pelo conselho de administração, a companhia realizará a alienação de 666.904 ações mantidas em tesouraria e a emissão de 2.741.590 novas ações, dentro do limite do capital autorizado.
Com essa emissão das novas ações, o capital social da companhia será elevado para R$ 246,76 milhões, agora dividido em 142.725.343 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
A medida visa garantir a entrega dos papéis aos beneficiários dos Segundo e Terceiro Planos de Opção de Compra de Ações, aprovados em assembleias gerais extraordinárias realizadas em dezembro de 2020 e junho de 2023.
Cabe destacar que em fevereiro, a Globo, controladora da Eletromidia, protocolou um pedido de OPA para fechar o capital da companhia, com leilão marcado para 28 de abril de 2025.
O preço da oferta foi fixado em R$ 27,3817 por ação, representando um desconto de 8,9% em relação à cotação anterior ao anúncio.
Eletromidia (ELMD3) aprova emissão de debêntures, no valor de R$ 800 milhões
A Eletromidia (ELMD3), uma das principais empresas do setor de mídia out-of-home no Brasil, anunciou ao mercado e aos seus acionistas, em conformidade com as exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a aprovação de sua 7ª emissão de debêntures simples.
A decisão foi tomada durante reunião do conselho de administração da companhia, realizada em 5 de fevereiro de 2025.
A emissão vai ser composta por 800.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, distribuídas pelo rito de registro automático da CVM.
O valor nominal unitário de cada debênture corresponde a R$ 1.000,00, e totaliza um montante expressivo de R$ 800 milhões na data da emissão, fixada para 5 de fevereiro de 2025.
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As debêntures terão um prazo total de 1.565 dias, com vencimento previsto para 20 de maio de 2029.
Os pagamentos de amortização ocorrerão de forma semestral, sempre no dia 20 dos meses de maio e novembro de cada ano.
O primeiro pagamento foi programado para 20 de maio de 2026, enquanto o último vai ocorrer na data final de vencimento.
Os títulos contarão com uma remuneração baseada em 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano (base de 252 dias úteis).
Além disso, vai ser acrescida uma sobretaxa de 2,00% ao ano.
O pagamento dos juros ocorre semestralmente, e segue o mesmo cronograma da amortização, com o primeiro pagamento agendado para 20 de maio de 2025.
Os recursos levantados por meio desta emissão serão integralmente direcionados para o resgate antecipado da 5ª emissão de debêntures simples da Eletromídia (ELMD3).
Esta série anterior possuía garantia real, enquanto a nova emissão vai ser da espécie quirografária, o que representa uma alteração na estrutura de capital da empresa.
A emissão se destina exclusivamente a investidores profissionais.
Ipê Investimentos
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