Em reunião do conselho de administração, a Eneva (ENEV3) anunciou um aumento de seu capital social por meio da emissão de mais de 228 milhões de ações ordinárias (ON), nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O preço de emissão foi estabelecido em R$ 14,00 por ação, ao total de um montante significativo de R$ 3.200.000.006,00.
Como procede o aumento de capital?
Com a aprovação do aumento de capital, o novo capital social da Eneva (ENEV3) vai alcançar R$ 16.463.745.293,34, distribuído em 1.813.269.000 ações ordinárias (ON), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A quem se destina a oferta?
A oferta se destina exclusivamente a investidores profissionais. No entanto, os acionistas da companhia terão prioridade na subscrição de 100% das ações emitidas.
Preço por ação
O preço de R$ 14,00 por ação foi estabelecido com base em dois principais parâmetros:
- A cotação das ações ordinárias (ON) da Eneva (ENEV3) na B3 na data de definição do preço.
- O resultado do procedimento de bookbuilding, que considerou a demanda por ações de investidores profissionais.
Este preço não gera diluição injustificada dos acionistas.
Como fica a negociação de ações da Eneva (ENEV3)?
As ações emitidas nesta oferta começarão a ser negociadas na B3 a partir da próxima segunda-feira, 14 de outubro, e a liquidação física e financeira das ações foi programada para o dia 15 de outubro.
Composição da oferta por Eneva (ENEV3)
A oferta pública compreende a distribuição primária de mais de 228 milhões de ações, ao total de R$ 3.200.000.006,00, realizada no Brasil e em mercados de balcão não organizados.
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Acionistas terão prioridade na subscrição, enquanto a companhia pode considerar um aumento de até 31,25% no número de ações inicialmente ofertadas.
Eneva (ENEV3) lista condições especiais
A colocação de ações junto a investidores profissionais que são pessoas vinculadas à companhia foi permitida, desde que não haja excesso de demanda superior a um terço do total de ações inicialmente ofertadas.
Participação dos investidores profissionais
A participação de investidores profissionais no Procedimento de Bookbuilding pode impactar a formação do preço das ações.
A companhia informa que não vai haver estabilização de preços após a realização da oferta, e os valores das ações podem variar significativamente no mercado secundário.
Eneva (ENEV3) detalha compromisso de subscrição
O Partners Alpha Investments LLC firmou um compromisso irrevogável para subscrever ações na oferta, e assim garante a totalidade da oferta-base ao preço estipulado de R$ 14,00 por ação.
O Partners Alpha subscreveu 134,4 milhões de ações no âmbito da Oferta Prioritária e 47.234.458 ações na Oferta Institucional.
Exercício de direitos de prioridade
O Partners Alpha exerceu completamente seu Direito de Prioridade, bem como os Direitos de Prioridade cedidos por outras entidades.
Após o exercício, a parcela remanescente foi alocada na oferta institucional, embora o Partners Alpha não tenha participado do Procedimento de Bookbuilding para a definição do preço.
Ipê Investimentos
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