A Equatorial Energia (EQTL3) emergiu como a única concorrente na corrida para adquirir uma participação estratégica na Sabesp (SBSP3), no âmbito da privatização, ao apresentar uma oferta de R$ 6,90 bilhões por uma fatia de 15% na companhia.
O valor da oferta representa um preço por ação de R$ 67,00, abaixo dos R$ 74,96 registrados no fechamento de mercado na última sexta-feira (28).
Natalia Resende, secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, afirmou que o preço proposto pela Equatorial estava dentro do mínimo estabelecido durante o processo de definição das condições para a oferta pública.
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O preço final vai ser divulgado após a conclusão da operação, prevista para 22 de julho.
Era amplamente esperado que a Equatorial fosse a única concorrente, uma vez que havia informações prévias de que a empresa de energia seria a única a formalizar interesse na posição de investidor estratégico.
Fontes informaram à Reuters que a empresa Aegea Saneamento demonstrou interesse inicial, mas não chegou a participar da disputa, que originalmente previa até dois finalistas.
O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) planeja reduzir sua participação na Sabesp de 50,30% para cerca de 18,00%, e manter um acionista de referência com uma fatia de 15,00% até o final de 2029.
Os 17,00% restantes serão oferecidos a investidores em geral, como pessoas físicas (PFs) e jurídicas (PJs).
As etapas de bookbuilding e oferta de varejo estão programadas para ocorrer de 1º a 15 de julho, com a precificação marcada para 18 de julho.
Freitas minimizou o fato de apenas uma empresa ter formalizado interesse na Sabesp, e destacou ser comum que investidores desistam ao longo do processo de oferta pública.
O presidente da Sabesp, André Salcedo, informou que as conversas sobre a modelagem para a privatização começaram em maio retrasado, quando as ações da empresa variavam entre R$ 44,00 e R$ 52,00.
Freitas mencionou que o valor final da operação deve superar as expectativas, conforme previsto na lei orçamentária do ano anterior, que estimava um rendimento de US$ 10 bilhões, quando considerada a parcela a ser oferecida ao mercado em geral.
Resende reforçou que a abertura de um único book com um investidor finalista já estava contemplada no prospecto para a privatização, e detalhou que o governo do Estado de São Paulo vai abrir um único book para o mercado, que inclua a Equatorial Energia e o preço proposto.
Tanto o governador de São Paulo quanto a secretária estadual estão em Londres para o roadshow iniciado nos Estados Unidos (EUA), e visa apresentar o modelo de oferta pública de ações da Sabesp e os próximos passos do processo de desestatização a executivos de grupos e fundos globais de investimentos.
