Na segunda-feira (26), o Fleury (FLRY3) anunciou a aquisição da Retina Clinic, prestadora de serviços oftalmológicos, por R$ 21 milhões.
O negócio representa menos de 0,5% do valor de mercado do Fleury, embora a XP interprete a operação como positiva.
Analistam estimam que o valor da transação seja de 5,9x EV/EBITDA para o final de 2022 (vs. 6,4x do Fleury).
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Além disso, o negócio situa-se estrategicamente alinhado com a visão da empresa de criar um ecossistema de saúde.
A XP optou manter uma recomendação neutra em relação ao grupo Fleury, com preço-alvo de R$ 29,00, devido às suas perspectivas de crescimento e cenário difíceis em meio à alta sinistralidade das operadoras de saúde.
Eles veem, entretanto, espaço para sinergias de receita, pois a clínica pode aumentar a demanda por análises clínicas e outros exames fornecidos pelo core business do Fleury, o que fortaleceria o ecossistema que a empresa constrói no momento.
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