A GOL (GOLL4) anunciou nesta segunda-feira (24), que formalizou um novo compromisso de financiamento com investidores que poderá garantir até US$ 1,25 bilhão de um total de US$ 1,9 bilhão em dívida, após a conclusão do Chapter 11.
O financiamento, conhecido como “exit financing“, será utilizado para quitar dívidas existentes, cobrir custos do processo de reestruturação e fornecer capital de giro para as operações da companhia após o fim do Chapter 11.
A GOL detalhou que o financiamento de saída está condicionado à aprovação do Tribunal do Southern District de New York, e será uma das principais fontes de capital para a companhia após a reestruturação.
Além disso, a empresa afirmou que está conduzindo um processo competitivo para explorar outras opções de financiamento, que incluem novas emissões de dívidas ou até mesmo investimentos diretos em participação acionária, com o objetivo de garantir um retorno robusto para seus acionistas e investidores.
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A companhia também ressaltou que continua a avaliar propostas alternativas, inclusive aquelas que envolvem investidores estratégicos, como fundos de private equity e investidores financeiros de diversas origens, tanto nacionais quanto internacionais.
Reestruturação do endividamento
De acordo com o plano de reestruturação, a GOL reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo até US$ 1,7 bilhão de dívidas em capital e extinguindo aproximadamente US$ 850 milhões em obrigações.
Como parte deste processo, espera-se uma diluição considerável das ações da companhia, com base no valor econômico das ações antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável.
Ipê Investimentos
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