Na última segunda-feira (11), o GPA (PCAR3) divulgou um fato relevante anunciando uma possível oferta primária de R$ 1 bilhão, a ser utilizada para o pagamento de dívidas.
Caso a oferta se concretize, a XP Investimentos estima uma potencial diluição de 50% para os acionistas que não participem, enquanto a alavancagem de 2024 cairia em 0,4x Dívida líquida / EBITDA (IFRS), para 2,5x.
Os analistas da casa também destacaram que a companhia está indicando um novo conselho de administração, com a indicação de três novos membros independentes e um novo presidente do conselho.
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"No geral, apesar de valorizarmos o foco do GPA em melhorar sua estrutura de capital, enxergamos um momento desafiador para a oferta, devido ao cenário macroeconômico atual e a reestruturação da companhia", diz o relatório da XP.
Os analistas mantêm recomendação neutra para o ativo, com preço-alvo de R$ 5,00.
Ipê Investimentos
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