Às 10:25 desta quarta-feira (24), as ações de Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) saltavam 5,69%, ao preço de R$ 4,46 cada.

A valorização sucede a informação de que a varejista brasileira concluiu a venda de sua participação no grupo colombiano Éxito – 13,310% do capital social – e, com isso, embolsou R$ 789,0 milhões.

A operação se deu por meio de uma oferta pública de ações (OPA) lançada pelo Grupo Calleja, detentor do grupo varejista de supermercados líder em El Salvador e que opera pela marca Super Selectos. A oferta foi realizada na Colômbia e nos Estados Unidos.

Até o momento, a venda de ativos do GPA totaliza aproximadamente R$ 1,5 bilhão desde o segundo trimestre passado, como a venda do Éxito.

Estas transações envolvem:

– i) onze lojas, por meio de sale and leaseback, num total de R$ 330 milhões;
– ii) terreno situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), no valor de R$ 247,0 milhões;
– iii) outros ativos “não core” totalizam R$ 52 milhões; e
– iv) a totalidade da participação na Cnova, no montante de R$ 53,5 milhões.

O GPA reiterou que continua em processo de negociação para a alienação de outros ativos não core, ao mesmo tempo em que se encontra em fase de estudo para lançar uma oferta subsequente de ações no valor de R$ 1 bilhão.

A proposta foi apresentada no dia 10 de dezembro do ano passado, e dependia de um aumento de capital que foi aprovado em uma assembleia de acionistas realizada nesta segunda-feira (22).

Durante a ocasião, ficou aprovado o aumento de capital da empresa para até 800 milhões de ações ordinárias.

Para Ricardo Afonso, analista da Levante Investimentos, “a conclusão da alienação do Éxito representa a fase mais significativa do plano de desinvestimento de ativos não core da companhia”, e visa não apenas a redução da alavancagem financeira do GPA, mas também aprimorar a eficiência na alocação de capital.

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