O Pão de Açúcar – GPA (PCAR3) protocolou, nesta segunda-feira (4), junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), um pedido de registro automático de distribuição de oferta pública de distribuição primária (follow-on) de, inicialmente, 140.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravame, com esforços de colocação no exterior.
A quantidade de ações inicialmente ofertada pode ser acrescida em até 100,00%, em razão da possibilidade de colocação das ações adicionais.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta, integral e exclusivamente, para redução da sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras, incluindo determinados coordenadores da oferta, cujas dívidas representam mais de 20% (vinte por cento) do valor total da oferta.
A oferta não vai ser destinada aos detentores dos certificados de depósito de valores mobiliários da companhia emitidos nos Estados Unidos (ADSs).
Tais investidores somente estarão autorizados a participar da oferta se, na qualidade de investidores profissionais, investirem diretamente nas ações no âmbito da oferta profissional. Não vai ser permitida a participação dos detentores dos ADSs na oferta prioritária.
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O preço por ação, o aumento de capital da companhia, dentro do limite do capital autorizado estabelecido, bem como a homologação do aumento de capital, serão aprovados em reunião do conselho de administração a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Assumido que o preço por ação fosse correspondente à cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 4 de março de 2024, o preço por ação seria de R$ 3,60, valor este meramente indicativo, e poderia variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Para fins de referência, de forma meramente hipotética e exemplificativa, caso o preço por ação fosse igual ao valor acima referido, o montante total da Oferta seria de R$5 04.000.000,00, sem considerar as ações adicionais, e R$ 1.008.000.000,00, considerada a colocação da totalidade das ações adicionais.
Coordenam a oferta Bradesco BBI, BTG Pactual, J.P. Morgan e Santander, com a liderança de Itaú BBA.
