O Itaú BBA atualizou as suas estimativas para a Guararapes (GUAR3), com uma visão renovada sobre a sua história de investimento.
O cenário top-down do ano passado acabou por ser mais suave do que o previsto, mas a Guararapes manteve o foco na busca de ganhos de eficiência, com melhorias na geração de caixa e sua estrutura de capital.
Os analistas afirmaram que, olhando para o futuro, é provável que as perspectivas melhorem (gradualmente), dada a mudança na qualidade do crédito e a potencial melhora nos gastos com vestuário.
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Neste sentido, o BBA está adotando uma postura mais cautelosa quanto ao ritmo de recuperação, à espera de sinais mais claros.
A 22x P/E 24, os analistas optaram por manter a classificação market perform, equivalente a neutro. O novo preço-alvo da ação é de R$ 5,80 (), um potencial upside de 19%.
Ipê Investimentos
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