A XP Investimentos iniciou cobertura das ações de Guararapes (GUAR3), dona da Riachuelo, com recomendação de compra e preço-alvo em R$ 15,00 – o que implica em um potencial de alta de 60,5% sobre a cotação do fechamento na segunda-feira (19).
Em relatório, os analistas Danniela Eiger, Gustavo Senday e Thiago Suedt justificam a indicação com base em:
(i) posicionamento forte e democrático;
(ii) Estrutura verticalizada, que veem como um diferencial vs. seus pares;
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(iii) alavancas de crescimento à frente; e
(iv) valuation atrativo (11,8x P/L 2023 – um desconto de 42% em comparação com seus concorrentes brasileiros, e de 47% vs. concorrentes globais).
As ações são negociadas a um múltiplo de 11,8 vezes o preço-lucro de 2023, o que a XP considera atrativo – um desconto de 42,0% sobre o múltiplo de pares brasileiras e de 47,0% sobre internacionais.
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