A Iguatemi (IGTI11) concluiu, a 13ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações.

A operação, realizada por meio de uma distribuição pública com esforços restritos, foi regulada pela Instrução CVM 476.

O que a Iguatemi (IGTI11) buscava com essa emissão?

A emissão busca como principal finalidade o “reforço do seu capital de giro, atividades relacionadas à gestão ordinária de seus negócios e alongamento do perfil da sua dívida”.

Com um valor total de R$ 300.000.000,00, esta captação demonstra-se um passo estratégico para fortalecer a saúde financeira da operadora de shoppings.

Detalhes da emissão de Iguatemi (IGTI11)

Informações básicas

Número da Emissão: 13ª emissão de debêntures.
Quantidade: 300.000 debêntures emitidas.
Valor total da emissão: R$ 300.000.000,00.
Data de emissão: 20 de setembro de 2024.
Valor nominal unitário: R$ 1.000,00.

Prazos e amortização

As debêntures possuem um prazo de vencimento de 6 anos, com a data final estabelecida para 20 de setembro de 2030.

A amortização do valor nominal vai ser realizada em duas parcelas a partir do 5º ano, com a primeira devida em 20 de setembro de 2029 e a segunda na data de vencimento.

Atualização monetária e remuneração

Não vai haver atualização monetária das debêntures.

A remuneração vai ser de 100% do DI Over, acrescida de um spread de 0,45% ao ano, com pagamentos semestrais.

Covenant financeiro

A operação inclui cláusulas financeiras que exigem que a relação Dívida Líquida/EBITDA seja igual ou inferior a 4,50x e que o EBITDA-Despesas Financeiras Líquidas seja igual ou superior a 1,50x.

Opções de resgate antecipado

A emissão prevê um resgate antecipado facultativo com condições específicas:

De 20 de setembro de 2024 até 20 de setembro de 2026: 0,40%.
De 20 de setembro de 2026 até 20 de setembro de 2027: 0,30%.
De 20 de setembro de 2027 até a Data de Vencimento: 0,20%.

Assuntos

Ipê Investimentos

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Iguatemi (IGTI11) conclui 13ª emissão de debêntures, no valor de R$ 300 milhões

A emissão buscava como principal finalidade o “reforço do seu capital de giro, atividades relacionadas à gestão ordinária de seus negócios e alongamento do perfil da sua dívida”