Na quarta-feira (24), o IRB Brasil (IRBR3) comunicou que vai realizar uma oferta primária de ações restrita no valor de até R$ 1,199 bilhão. A transação foi aprovada pelo conselho de administração da resseguradora.
A operação consiste na distribuição pública primária de, inicialmente, 597.014.925 novas ações, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior.
A quantidade de novos papéis emitidos, com base no preço unitário de R$ 2,01 no último pregão, faria com que a empresa movimentasse até R$ 1,199 bilhão na oferta.
A definição do preço por ação foi agendada para a próxima quinta-feira (1), posteriormente à realização do procedimento de bookbuilding. Os novos papéis serão negociados a partir do dia 5 de setembro.
De acordo com a Genial Investimentos, a empresa busca se reenquadrar nos indicadores regulatórios da SUSEP.
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No final do segundo trimestre, o IRB apresentou insuficiência de capital de R$ 613 milhões, com seu patrimônio mínimo ajustado (índice de solvência). Além disso, o IRB apresentou também insuficiência na cobertura de provisões técnicas e liquidez de R$ 730 milhões negativos.
Dados os indicadores regulatórios pressionados no final do período, a corretora e o mercado já esperavam um aumento de capital.
Potencialmente, a Genial Investimentos estima que o desconto exigido deve ser elevado, o que pode diluir ainda mais o minoritário.
Ademais, com uma oferta tão relevante, seria difícil saber o futuro do IRB: abrir portas para um fechamento de capital ou mudança de controle. Em meio a ambiente conturbado e incerto, reiteraram a recomendação de venda.
Ipê Investimentos
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