O Itaú (ITUB4) realizou emissões de Letras Financeiras Subordinadas Nível 2, no montante total de R$ 1 bilhão. R$ 530 milhões vencerão em fevereiro de 2034 e R$ 470 milhões vencerão em fevereiro de 2039.
As letras financeiras possuem opção de recompra a partir de 2029 e 2034, respectivamente, e se sujeitam à prévia autorização do Banco Central do Brasil.
As letras financeiras contribuirão para Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto estimado de 0,08 p.p no seu índice de capitalização Nível 2.
As emissões em questão têm como objetivo otimizar a estrutura de capital da companhia frente ao crescimento de seus ativos.
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Os recursos captados na emissão das letras financeiras serão destinados diretamente e-ou indiretamente por meio de suas subsidiárias ao reembolso de custos e despesas diretamente relacionados à aquisição de empreendimento imobiliário.
As letras financeiras foram subscritas pela Opea Securitizadora S.A., que por sua vez emitiu Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), que representam as letras financeiras.
Os CRIs foram distribuídos por meio de oferta pública registrada automaticamente junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)e destinada a investidores qualificados e profissionais.
