Na avaliação do Benndorf, o Itaú (ITUB4) entregou bons resultados no terceiro trimestre, com a margem financeira de R$ 23,9 bilhões (+16,1% A/A e +3,7% T/T), importante driver de valor, que também foi impulsionada pela expansão da carteira de crédito (+15,4% A/A e +2,5% T/T), que atingiu R$ 1,11 trilhão, consequência do maior crescimento da carteira de pessoas físicas (+27,0% A/A e +3,4% T/T).
Com isso, o lucro líquido recorrente foi de R$ 8,08 bilhões (+19,2% A/A e +5,2% T/T) e o ROE de 21,0% reforçou a boa execução do banco.
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IBOVESPA HOJE - Emprego no Brasil, com Caged e PNAD Contínua, e inflação PCE nos EUA são destaques nesta sexta-feira (27)
Principal índice acionário da B3 iniciou a sexta-feira (27) com uma leve alta de 0,05%, acima dos 133.000 pontos
Analistas veem o resultado com bons olhos, com a dinâmica de crédito bastante superior quando comparada a reportada pelos pares privados, além de uma maior exposição da carteira para o varejo de alta renda e grandes empresas.
Eles reiteraram recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 34,00 em doze meses – o que implica em um potencial de valorização de 23,10%.
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