O conselho de administração da Itaúsa (ITSA4) aprovou a 7ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em série única, no montante de R$ 1,30 bilhão.
Os recursos serão integralmente utilizados para realizar o resgate antecipado facultativo da 3ª emissão de debêntures, a ser realizado em dezembro de 2024, em data a ser informada oportunamente aos titulares da 3ª emissão, após a liberação do período de lock-up da 3ª emissão.
A 7ª emissão de debêntures possui prazo de vencimento final de dez anos, com amortizações em 2032, 2033 e 2034, e remuneração de CDI+0,88% ao ano.
O refinanciamento compõe a estratégia da holding na gestão de passivos, reforça a disciplina financeira e o seu perfil conservador, além de conferir à Itaúsa após a conclusão da operação:
- – diminuição do custo médio da dívida e das despesas financeiras;
- – redistribuição do cronograma de amortização da dívida, com aumento do prazo médio para aproximadamente sete anos, eliminação de amortização de principal até 2028 e redução da concentração de amortização em 2029 e 2030; e
- – redução do risco de refinanciamento e preservação dos níveis de liquidez da companhia.