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JBS (JBSS3): ação pode dobrar de preço nos próximos meses, segundo Itaú BBA

A empresa registrou um lucro líquido de R$ 263,6 milhões no segundo trimestre deste ano

Mari Galvão

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Fachada de prédio da JBS - JBS/Divulgação
Fachada de prédio da JBS - JBS/Divulgação

A JBS (JBSS3) registrou um lucro líquido de R$ 263,6 milhões no segundo trimestre deste ano, resultado muito abaixo do registrado no mesmo período de 2022, de R$ 3,952 bilhões. 

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O EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 4,47 bilhões, uma queda anual de 56,9%. 

 

A receita líquida consolidada da empresa de proteínas recuou 3%, para R$ 89,383 bilhões. Conforme o comunicado da JBS, os resultados foram diretamente afetados pelo excesso de oferta de aves no mercado global, que prejudicou o desempenho de sua controlada Seara.

Além disso, a companhia também citou as margens mais apertadas no negócio de bovinos nos Estados Unidos, com grande peso em seus resultados consolidados.

Recomendação

O Itaú BBA afirmou que os resultados da companhia foram neutros no período, com melhores margens sequenciais em todos os setores, exceto Suínos nos Estados Unidos.

Os analistas afirmaram que as divisões dos EUA continuaram lutando devido ao excesso de oferta de proteína no mercado, com margens abaixo do normalizado na maioria dos segmentos.

O EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou 11% acima da expectativa do BBA.

"Enquanto a JBS continuar enfrentando essa tempestade perfeita, com um ciclo negativo de proteína na maioria de suas unidades de negócios, acreditamos que os investidores irão ignorar o atrativo de médio prazo e ficarão à margem esperando por um melhor ponto de entrada", afirmam os analistas. 

O BBA mantém sua recomendação de compra sobre a ação, com preço-alvo de R$ 39,00, um salto de 101% se considerado o último fechamento da ação, em R$ 19,35.

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